高盛：重申渣打集团买入评级 目标价升至83港元

发布时间：2025-07-09 13:26:09 来源：将功折罪网 作者：时尚

高盛发布研究报告称，高盛重申（02888）“买入”评级，重申渣打至港预计2022-24年将实现超过50亿美元的集团价升回购和股息回报指引，将2022-25年每股盈利增长提升6%/5%/5%/8%，买入目标目标价由78港元升6.4%至83港元。评级年初至今公司股票表现优于恒指，高盛从创纪录的重申渣打至港低估值反弹，但仍维持在历史估值范围低端。集团价升

报告中称，买入目标公司将于7月29日公布第二季业绩，评级该行预计净息差将按季扩张8个基点，高盛导致净利息收入增长10%，重申渣打至港利润率按季扩张7个基点。集团价升另预计收入将在未来数季加速，买入目标预计到今年末、评级明年年中增长达到高位，上升25%-30%，是近期历史上净利息收入增长最快的一次。此外，认为其融资能力弱于汇丰，但因仍处于加息周期早期阶段，两家银行都有所受益，对2023-24年盈利高出市场预期10%，并认为将会比预期早1年达到股本回报率（RoTE）10%的目标。

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