【金麒麟优秀投顾访谈】开源证券薛凯强：《源投顾》服务品牌细化了投前投中投后的服务体系

发布时间：2025-07-09 08:07:05 来源：将功折罪网 作者：娱乐

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说明：线上服务测评主要考察投顾的金麒金融投资基础、投资品种常识、麟优多重服务场景以及法律法规遵循等方面，秀投形式以线上答题为主，顾访顾服测评时间为1小时，谈开体系共40道题，源证源投百分制；

微博 新浪财经主办的券薛前投“2022首届新浪财经·最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、凯强10000+名投顾积极参与。牌细线上专业服务测评环节，化投后截止10月26日，中投已有近千名投顾参与线上服务答题环节，服务整体答题结果显示，金麒优秀（成绩≥80分）者占比达20%，麟优其中也有满分选手。秀投

针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。

来自开源证券经纪业务总部的投顾薛凯强（执业证书编号：S0790616110003）线上服务测评表现优秀，薛凯强表示财富管理大时代背景下，投资顾问的专业能力会有更高挑战，不仅仅是资产配置的能力，定制化的客户需求，需要更多的知识储备包含法律、税务、财务、保险、教育等领域的知识储备。智能投顾系统的挑战，系统利用技术将现代资产组合理论应用到模型中，结合客户家庭财务概况，可以快速匹配客户需求并形成多种产品组合。

薛凯强也介绍了开源证券《源投顾》的服务品牌，《源投顾》团队擅长趋势研判、策略研究、热点挖掘，注重基本面与技术面相结合，强化风险控制，向投资者提供证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，是投资者的有力帮手。团队细化了投前投中投后的服务体系，打造有温度的投顾陪伴服务。做到投前热点财经资讯的解读-投中的产品化服务支持-投后的源投顾财富俱乐部报告会专题分享，团队服务意识也从卖方投顾转向买方投顾，以客户为中心提供有温度的投顾服务，根据客户需求提供相应的投顾产品，协助客户做出更好的决策，帮助客户执行更好的理财方法，与客户利益保持一致。

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