国元国际：维持中国同辐买入评级 目标价22.7港元

发布时间：2025-07-09 08:21:10 来源：将功折罪网 作者：焦点

国元国际发布研究报告称，国元国际维持（01763）“买入”评级，维持预计2022-24年收入为58.3/67.73/78.85亿元人民币（下同），中国目标价22.7港元，同辐较现价有35%的买入目标上涨空间。公司2022年中期业绩在疫情下，评级维持稳定增长态势实属不易。价港核药及相关服务领域有较严格的国元国际管理体系，较高的维持准入门槛，以及生产方面还需解决辐射防护、中国人员资质等一系列问题，同辐行业壁垒较高，买入目标公司龙头地位稳固，评级同时还积极进行科研创新与市场开拓。价港

报告中称，国元国际期内中国同辐积极参与核医学诊疗工作推进示范基地建设项目、大力开展学术推广、引进钇[90Y]玻璃微球，为国内首批该药物治疗肝癌手术提供保障、向马来西亚TG公司顺利交付首批钴源、与阿根廷DIOXITEK公司签署钴60产品合作协议、全面推进高端国产化放疗设备的落地和市场前期推广以及完成新型头体合一伽玛刀设备的研发工作。公司研发管线有7款产品，主要针对肿瘤和神经退行性疾病等核药优势领域，其中碘[131I]MIBG注射液和氟[18F]化钠注射液已进入临床Ⅲ期。此外，公司中核海得威新设深圳市海得威医药有限公司作为早筛早诊等新兴业务的孵化与落地平

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